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民生银行“留美”详解===选载
民生银行“留美”详解
21世纪经济报道 2007-10-09 14:57:56
记者 韩瑞芸 方会磊
北京报道
北京时间10月7日晚，中国民生银行(600016.SH)公告称，该行将与联合银行控股公司(美国)(NASDAQ：UCBH，以下简称“联合控股”)签署投资协议，通过对联合控股三个阶段的投资，最终将持有其20％的股权。
联合控股是1998年成立于美国旧金山的一家银行控股公司，其旗下的联合银行成立于1974年，是全美以华人为主要服务对象的三大商业银行之一。
若全部交易最终完成，民生银行将成为联合控股单一最大股东。这同时也将是国内银行参股美国本土银行的首例。
但公告发布后的首个股票交易日，民生银行仅上涨3.1％，股价达到16.3元，其个股走势弱于当日银行股。有证券分析人士认为，民生银行的市场表现反映出国内一些投资者对于这项收购交易的理性担心。因为美国华人银行业正处于大规模整合中，来自美国大型银行的竞争也在加剧，且需经过美国金融监管机构批准，未来仍有一定的不确定性。
收购分三个阶段
根据联合控股公告，依据交易双方所达成协议文本及监管层批准意见，民生银行将分两个阶段持有联合控股9.9％的股份。
在第一阶段，联合控股将向民生银行增发约540万新股，占联合控股增发后股本的4.9％。民生银行以现金认购，收购价为17.79美元每股，这也是截至2007年9月28日之前三个月联合控股在纳斯达克股市的平均收盘价。按此测算，民生银行在第一阶段的投资额约为9606万美元，折合人民币约7.3亿元。
“(这一价格)基本处于2007年以来联合控股公司股价的平均水平，相当于发行后1.87倍2007年每股净资产和16.1倍2007年每股收益。收购价格基本合理。”中金公司对此项交易的一份研究报告认为。
第二阶段的截止日期是在2008年12月31日。在此之前，民生银行将通过联合控股发行新股或其指定的某些售股股东出售老股的方式增持，占联合控股发行后股本的9.9％。新股收购价(如发行)为联合控股第二步交割日期前5个营业日前的90个交易日的平均收盘价(第二步平均价)，另加5％的溢价。
对于第一步和第二步的所有投资，民生银行计划以自有资金支付。据该公司测算，本次投资总额为2.12亿－3.17亿美元，折合人民币16亿－25亿元，不超过该行2007年6月30日净资产的5.83％。民生银行方面认为，该行2007年上半年通过非公开发行股票募集人民币182亿元，资金已经正式到位，银行的核心资本已经得到有效补充，因此，本次投资不会对民生银行的资本充足率造成重大影响。
此外，投资协议还就董事会席位和管理层的委任权作了规定：在初始的4.9％股权交易后，民生银行将向联合控股董事会派驻一名董事，以及向管理层派驻一名高级非执行经理；当民生银行股权增至9.9％时，联合控股将有权向民生银行董事会派驻董事。与此同时，民生银行将遵从三年的持股不变条款，此间，民生银行不享有对联合控股董事会和管理层的控制权。
股权收购的第三阶段规定，民生银行有权但无义务通过购买联合控股发行新股或联合控股指定的某些售股股东出售老股的方式，增持至20％的股权。新股的收购价(如发行)将为第三步交割日期前5个营业日前的90个交易日的平均收盘价另加15％的溢价。
此次交易尚需中国银监会和中国外汇管理局的批准，并可能需要得到美联储及加州金融管理委员会等美国监管机构的批准，但无须股东大会批准。
莉说：终于，我们的银行也要走出去了！祝福一路走好！！
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丢弃了玫瑰选择了葡萄
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